学校祭の女装コンテストに出場することになった学校一可愛い男、徳川健次郎。しかし、学校祭当日に彼は性転換して女の子になってしまった!前回性転換した幼馴染、早瀬日菜と一緒に元に戻る方法を探すが「キスをしないと戻れない」らしく……!?