魔族との戦いに敗れ囚われの身となった魔法少女アルメリア
魔族の目的は魔法少女として優秀なアルメリアを繁殖母体として利用して悪の魔法少女を産ませることだった。
魔族の操る触手によって陵辱され、悪の子種を孕まされたアルメリアの運命は…

次空の歪を抜け、人間界へと侵攻し人類の支配を目論む魔族たち。
そんな魔族の侵攻に呼応するかのように各地で力に目覚めはじめた魔法少女達。

各国の政府は侵略を目論む魔族から平和を守るための組織〈ガーディアン〉を立ち上げ
魔法少女たちと連携して日々、魔族との激しい戦いを繰り広げていた。

魔族の圧倒的な力の前に苦戦を強いられていたガーディアンだったが
やがて魔族を凌駕するほどの力を持つ魔法少女達が現れ始めたことで
形成は逆転、魔族の率いる魔物たちは強力な魔法少女たちによって
次々に駆逐されていった。。。

しかし、強力な力を持つ魔法少女達といえど万能ではない。
その力を行使できる期間は短く、年齢を重ねるとともに力は衰え
二十歳を迎える頃にはその力の大半を失ってしまう。

追い詰められた魔族たちは力を失った優秀な魔法少女を捕らえ
その魔法少女を繁殖母体として子を孕ませ、産ませることで
自分たちのために戦う『悪の魔法少女』を産みだす計画を画策する。

魔族たちが繁殖母体として狙ったのは
最強と謳われる『魔法少女アルメリア』

その圧倒的な力で幾度となく魔族の進行を阻んできたアルメリアだったが
すでに魔法少女としてのピークを過ぎた彼女の力は全盛期には遠く及ばず
襲撃した魔族の群れの圧倒的な物量の前に敗北してしまう。。。

そして、魔族のアジトに連れ去られたアルメリアは
悪の魔法少女を産むための繁殖母体として
陵辱され新たな子種を受胎させられてしまう…

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